Det er sommer i Middellund og Pelle nyter livet med sin kjære Ida. Hans tidligere fiende Gæmelkrå, også kjent som Loppen, er løslatt og jobber sammen med Alicia Dufort, Exofarms...

Året er 1836, den danske botanikeren og visjonæren Fredrik Wulff reiser til Afrika etter ordre fra kongen av Danmark. Den unge Wulffs tro blir snart konfrontert med den harde...