År 1630. Heksebålene flammer i Europa. Til en liten fjellbygd kommer Eli Laupstad, en farende kvinne. Hun får arbeid og bosetter seg i dalen. Men mens prest og fut maner til...

Lydia og Arvid treffer hverandre for første gang i 1897. Det blir ikke til noe forhold mellom dem da, for Arvid våger ikke å kaste seg ut i det: Han er dårlig økonomisk stilt...