Armando, en ensom eldre mann, søker unge menn i Caracas og betaler dem for deres selskap. En dag møter han Elder, en 17 år gammel gutt som er leder av en kriminell gjeng,...

Brooklynkunstneren Freddy er svært opptatt av babyer. Samtidig som han prøver å ferdigstille sin kunstinstallasjon som handler om babyer, prøver han og kjæresten å få sitt...