Til den vesle komponisten kommer den store impressario og forlanger resultater: musikk! Og vår lille musiker legger ut på en nattlig reise i tonenes verden gjennom musikkens historie på leting etter melodien. Det blir en storslagen reise tilbake i tiden gjennom skiftende stilarter både i musikk og kunst, en reise der animasjonsfilmen er framkomstmiddelet, og toner, klanger og rytmer er drivkraften.