Gjennom 70-tallet blir gymnaslærer Knut Pedersen fengslet av drømmen om en rød revolusjon i Norge. Samtidig får han et forhold til den overbeviste kommunisten Nina Skåtøy. Men er det plass for kjærlighet når arbeiderklassen skal seire? Knut Pedersen (Kristoffer Joner) kommer som nyutdannet lektor til Larvik i 1968. Veien til den bekvemme middelklassen synes åpen når han finner kjærligheten i bibliotekaren Lise Tanner. I klasserommet melder imidlertid tvilen seg hos Pedersen. Klassens fremste agitator heter Werner Ludal. Han fremfører sine sosialistiske argumenter så overbevisende at Pedersen snart føler seg tiltrukket av tanken om en «væpna revolusjon» i Norge. Han melder seg inn i lokallaget av AKP (m-l). En dag ankommer en ny «kamerat» Larvik, legen Nina Skåtøy (Ane Dahl Torp) og ingenting blir lenger det samme...