Det begynner som en skildring av den hjerteskjærende tryllekunstneren The Amazing Johnathans retur til den magiske scenen etter å ha overlevd sin dødsdom. Men det blir snart...

George er en desperat mann. Med sviktende helse og ingen steder å ta veien, befinner han seg plutselig på New Yorks ubarmhjertige gater. Etter å ha forsøkt absolutt alle andre...