Hver sommer drar Dune og foreldrene til sørvestkysten av Frankrike, der hun møter bestevenninnen Mathilde. Etter hvert som Dune får barndommen på avstand, begynner hun å se annerledes på ting.

En natt i en forstad til Paris. Marc (Benoît Poelvoorde) mister toget og møter Sylvie (Charlotte Gainsbourg). Hele natten tusler de rundt i Paris’ gater fram til morgenkvisten...