År 1630. Heksebålene flammer i Europa. Til en liten fjellbygd kommer Eli Laupstad, en farende kvinne. Hun får arbeid og bosetter seg i dalen. Men mens prest og fut maner til...

Filmen skildrer livet på Oslos østkant på midten av 1920-tallet og følger en guttegjeng i en tid med store konflikter i arbeidslivet.