Heinrich Faust er en lærd mann med higen etter stadig mer kunskap. Heinrich er ikke fornøyd med sitt dagligdagse liv, men fristes av Mephistopheles og faller for en kvinne...

I 1943 gifter Maria seg med sin elskede Hermann før han begir seg ut i krigen. Hun er tro mot ham til krigens slutt, men Hermann kommer ikke hjem. Hun treffer en afroamerikansk...