Våkne! En stor frosk og en katt som har rømt hjemmefra, hjelper en merkelig trio med håpløse mennesker å redde Tokyo fra et jordskjelv. Det umulige blir plutselig mulig...

Regissør og skuespiller Yusuke Kafuku er i dyp sorg, men tar likevel på seg et teateroppdrag i Hiroshima. Her blir han konfrontert med sine indre demoner, og en uventet relasjon...