På stand up-turné i Californias ørken opptrer en avdanket komiker på de verste tenkelige scener, samtidig som han forsøker å ta opp igjen kontakten med sin datter. Gregg Turkington...

I en småby i Texas starter en kjærlig mortiker et vennskap med en velstående enke, men når hun begynner å bli kontrollerende, strekker han seg langt for å skille seg fra hennes...