På stand up-turné i Californias ørken opptrer en avdanket komiker på de verste tenkelige scener, samtidig som han forsøker å ta opp igjen kontakten med sin datter. Gregg Turkington...

Ved Floridas sumpmarker bor Cozy. Hun står fast i et kjærlighetsløst ekteskap og drømmer om en lykkeligere tilværelse. En kveld treffer hun Lee på en bar. En drink fører til...