1891. Kunstmaler Paul Gauguin er allerede kjent i kunstnerkretser i Paris, men han er lei av den såkalte siviliserte verden og dens politiske, moralske og kunstneriske konvensjoner....

Mathieu Vasseur er en ung, talentløs forfatter. En dag finner han et bokmanus i en nettopp avdøds mann hjem. En fortelling om en eldre manns minner om krigen som viser seg...