I de siste dagene av andre verdenskrig forstyrrer en deserterende soldat et fredelig og isolert fjellmiljø. 

I 1944, i den avsidesliggende italienske fjellandsbyen Vermiglio, søker desertøren Pietro tilflukt hos den lokale lærerens familie. Der utvikles en romantisk forbindelse mellom Pietro og lærerens datter, Lucia, som skal få dramatiske konsekvenser for både dem og landsbyen.