Abe (Jordan Gelber), er en overvektig, tynnhåret, lat 35 år gammel mann, som fremdeles bor hjemme hos foreldrene sine (Christopher Wlaken og Mia Farrow) og gjør en dårlig...

Arthur er 10 år og veldig fascinert av bestemorens godnatthistorier. Drømmene hans er fulle av Afrikanske stammer og utrolige oppfinnelser han har lest om i bestefarens gamle...